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Dans le pré où elles ont toujours vécu, Béatrice la brebis et Vanessa la chèvre s'ennuient. "Partons en vacances !" propose la plus hardie. Les voilà qui s'aventurent, tête baissée, dans la forêt. Gare à ceux qui voudraient les dévorer...
Tous les membres de la famille Fraskato sont réunis pour un spectacle de cirque haut en couleur : l'oncle Décimus sur sa trottinette, Philibert qui jongle avec des oeufs, Jess et Bess les magiciens, etc.
Exaspéré par les souris qui ont envahi son moulin, le meunier achète un gros chat tigré pour les chasser. Mais celui-ci se révèle fort peu doué pour cette tâche. Les malicieuses petites souris décident alors d'aider leur ennemi juré à reprendre confiance en lui !
