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La bataille fait rage entre les membres de Fairy Tail et ceux de Phanto Lord. José révèle à Makarof que le vrai but de sa guilde est d'enlever Lucy.

Tandis que les combats continuent, les membres de fairy tail attendent dans l'angoisse de voir phantom lord arrêter son incantation avant de l'avoir terminée. mais gajil a retrouvé la trace de lucy et maître josé n'en a pas fini avec fairy tail.

Le combat contre les phantoms touche à sa fin et tourne à l'avantage de Fairy Tail ! Mais il faut encore attendre l'avis du conseil et reconstruire la guilde. En plus, Lucy se sent responsable et laisse un message avant de repartir chez ses parents. Les problèmes ne cessent de s'amonceler ! En plus, on découvre que Loki aussi a un terrible secret ! Aujourd'hui encore, c'est la panique à Fairy Tail !

Il faut bien décompresse de temps en temps ! C'est pour ça que Natsu et les autres sont venus dans une station balnéaire. Mais le bon temps n'est pas fait pour durer et voilà déjà une urgence à régler ! Des types patibulaires les attaquent et enlèvent Erza. Qu'est-ce que " la tour du paradis " où ils l'emmènent et qui est ce " Gerald " qui l'y attend ? La tour renferme le terrible passé d'Erza !