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Sur une route d'Angleterre, une voiture roule en direction de l'aéroport militaire de Hasley. À son bord, le major Rupert Humbletweed, chargé d'une mission secrète pour le gouvernement britannique. Au Centaur Club, à Londres, le capitaine Francis Blake dîne d'un roastbeef trop cuit avec son ami, le professeur Philip Mortimer. Il lui confie une opération de la plus haute importance : se rendre au Pakistan pour modifier le code d'activation des Espadons stockés dans la base de Makran, afin de permettre leur transfert jusqu'à Scaw-Fell, en Angleterre. Blake, qui vient de prendre la direction du MI 5, doit ensuite partir pour l'Ulster : d'après l'un de ses agents, l'IRA préparerait un complot d'envergure contre l'Angleterre... Premier scénariste à avoir repris les aventures de Blake et Mortimer, avec L'Affaire Francis Blake, Jean Van Hamme imagine une suite à l'album inaugural de la série, Le Secret de l'Espadon, qu'il avait découvert lors de sa parution dans Tintin. Vibrant hommage à Edgard P. Jacobs, ce Dernier Espadon est servi par le graphisme très « jacobsien » de Teun Berserik et Peter van Dongen, les dessinateurs de La Vallée des Immortels.

Printemps 1953. Dans l'Oural, une équipe d'archéologues découvre sept cercueils renfermant des cadavres à la peau du visage arrachée. A Berlin, un homme est abattu alors qu'il tente de franchir le mur de séparation. Avant de mourir, il prononce le mot Doppelgänger. Blake et Mortimer font le lien entre ces deux affaires et le chirurgien est-allemand Julius Kranz, spécialiste du cerveau humain. ­Electre 2023

Préquelle de la première aventure de Blake et Mortimer, Le secret de l'Espadon. En 1944, le capitaine Blake parvient à déjouer un attentat-suicide contre le Parlement, ce qui lui vaut d'intégrer le MI-6. Pour sa première mission, il découvre que son partenaire n'est autre que Mortimer, son vieil ami d'enfance. Electre 2014

Le 26 septembre 1946, les lecteurs de Tintin découvraient la toute première page du Secret de l'Espadon. Soixante-quinze ans plus tard, celle-ci appartient à l'histoire de la bande dessinée. En effet, comme les dix-huit premières planches de cette aventure inaugurale, elle a largement été remaniée par Edgar P. Jacobs pour la parution en album. Plusieurs cases ont été redessinées, tandis que d'autres ont été purement et simplement supprimées, obligeant l'auteur à élaborer une nouvelle composition. Les textes des phylactères ont été réécrits. Le trait a été affiné, gagnant en précision et en lisibilité. Jacobs a donc procédé à un remaniement complet de ces premières pages qui seront d'ailleurs réduites à dix-sept dans l'album. Il a également ajouté une introduction qui ne figurait pas dans Tintin.

Blake et Mortimer ont réussi à rallier la base secrète de la résistance dans les falaises du Makran, au Moyen-Orient. À l'abri de ses redoutables défenses et tandis que Blake s'occupe de la sécurité, le professeur Mortimer finit de mettre au point le premier prototype de l'Espadon : le SX 1. Mais Olrik, que l'évasion de Mortimer a fait tomber en disgrâce auprès de l'Usurpateur, n'a pas dit son dernier mot. Il parvient à s'introduire dans la place forte souterraine en se faisant passer pour un ingénieur en énergie atomique, l'identité idéale pour se faire ouvrir les portes des points les plus stratégiques. Sous terre et sous mer, une formidable course contre la montre s'engage alors entre Olrik et nos deux héros. Sauront-ils déjouer la supercherie et empêcher le traître de nuire ? Parviendront-ils à terminer l'Espadon, dernier espoir du monde libre, avant que Basam Damdu ne lance ses troupes dans un assaut final et dévastateur des falaises du Makran ?

Blake, Mortimer et Nasir font route vers l'Antarctique afin de découvrir l'origine des mystérieux déluges électriques qui compromettent l'ouverture de l'Exposition universelle de Bruxelles. Cependant, ils ignorent tout du secret enfoui sous les glaces du 6e continent.

En 1958 à Bruxelles, alors que l'exposition universelle va bientôt ouvrir ses portes, une menace pèse sur le monde : une organisation terroriste d'origine indienne tente de déstabiliser l'exposition au moyen d'une arme inconnue des puissances de l'époque. Mortimer détient les clefs pour dénouer cette machination : c'était aux Indes au moment où le jeune Philip rencontra Francis.